個性溫吞正直的進藤任職於研究所，而他們正在開發一項由人類少年改造成的生化人，目的是讓他成為人類發洩性慾的工具。進藤被賦予指導此一生化人少年之任務。不僅少年對他抱持好感，進藤也在指導的過程中對少年慢慢產生了感情…？在進藤知道少年過去還是人類時的悲慘遭遇之後，心中的矛盾難以言喻…